概要
申告や手続きに必要な書類を顧客から集める作業を、フォームと自動メールで仕組み化しました。届いた書類はAIが種類を判定し、顧客ごとのフォルダに自動で保存します。
課題
- 顧客ごとに必要な書類を確認し、メールで個別に催促していた
- 届いた書類を一つずつ開いて、フォルダに仕分けていた
- どの顧客のどの書類が未提出か、一目で分からなかった
やったこと
- 顧客ごとに必要書類を設定し、専用の提出フォームを自動で発行
- 未提出の書類だけを、期限に合わせて自動でリマインド
- 届いた書類をAIが種類ごとに判定し、所定のフォルダに保存
- 顧客別・書類別の提出状況を一覧で確認できる管理表を作成
成果
- 書類の催促と仕分けを、ほぼ自動で回せるようになった
- 提出状況が一覧で見え、漏れにすぐ気づけるようになった
- 担当者が本来の専門業務に使える時間を増やした
掲載日 2026/08/02
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